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从近期政策优化重点受益板块,及中长期高质量发展要求,优质科创与先进制造的真成长股值得逢低布局。近期密集针对性部署金融支持民企发展、流动性纾解、资本市场制度改革,三角形支撑框架下提升微观企业活力,政策优化调整有望催化估值下修至历史新低后的优质白马成长股;此外,中长期来看,加快补短板强弱项、培育壮大自主关键核心技术,推动制造大国迈向制造强国,已成为中期内重要战略抓手,加大财税政策鼓励双创升级。低估值绩优蓝筹仍可做底仓配置。绩优蓝筹作为中国经济结构的中流砥柱,兼具绝对估值偏低、稳定性与确定性高,同时公司治理相对透明规范,有望随着我国资本市场加大双向开放、国际主要指数体系提高a股权重,成为市场增量资金的重点配置方向,龙头公司经过前期调整已经兼具配置性价比和估值弹性,未来反弹的幅度更大。对应投资方向上,重点围绕受益于补短板供给侧改革的新动能、高质量发展主线,优质科创与先进制造业的高成长股酝酿中长线机会,重点关注人工智能、工业、新材料、军工板块龙头。

临近年底政策密集期,市场风险偏好有望改善,主题活跃的背景下,高成长板块的机会较多。目前成长板块业绩调整来到后半段,处于不断寻底的过程中,待利空落地,未来半年对于成长板块的业绩预期将不断改善。在外部隐患渐除、国内再度实施更大力度减税举措,以及人民币汇率夜间大幅回升之下,不改中期向好趋势,所以无需担心指数下行风险,短线股指震荡也是寻求低吸好时机考虑到市场表现会领先基本面,成长板块将成为机构配置的重点方向。

(责任编辑: hx666)

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